中国土壤修复行业研究报告

土壤修复行业投资分析报告

背景说明：2014年公布的土壤污染调查公报显示我国土壤污染情况结 果不容乐观。部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业 废弃地土壤环境问题突出，全国土壤污染超标率达 16.1%。污染类型以

无机污染物为主，南方土壤污染重于北方，长三角、珠三角、东北老工 业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属 超标范围较大。总体上呈现出新老污染并存、无机有机复合、超标范围 广阔的严峻局面，因此从国家层面重视土壤污染问题、启动土壤污染修 复已经刻不容缓。

由于相当一部分农林牧用地（耕地19.4%、林地10.0%、草地10.4%） 和工矿业场地（重污染企业用地 36.3%、工业废弃地 34.9%、采矿区 33.4%、工业园区29.4%）等污染严重，还有不少传统产业正面对或将面 临降产能、转产、搬迁或关停的现实处境，加上政府、公众和企业等对 土壤污染、食物安全、生活环境等问题的关注度越来越高，这些都给我 国土壤污染修复带来巨大的市场需求和想象空间，普遍预计可形成万亿 级的市场规模。与大气、水污染治理相比，我国的土壤污染治理几乎没 有起步，总体差距较大。但一旦市场打开，规模将远远大于大气和水污 染的治理。

一、土壤修复行业概况

（一）行业的形成与发展

1、 修复的对象

土壤修复的对象种类多、范围广、规模大，例如：由于工业污染而 造成的场地污染；开采金属矿、煤炭带来的矿区污染；由于开采石油带 来的油田污染；农药化肥、污水灌溉、酸雨等带来的耕地污染；以及由 于土壤污染带来的地下水污染。目前治理重点在场地污染和矿区污染以 及其所涉及的地下水污染，这两方面项目较多，技术相对成熟。而农田 污染由于范围太广、治理困难等因素，几乎没有治理。

2、 土壤污染成因

土壤中的污染物主要包括无机污染物、有机污染物和有害微生物三 种。其中，无机污染物又包括重金属污染（主要来白金属冶炼厂、纺织 厂、农药厂等工业）与非金属污染（非金属碑、硒主要来白农药、电子 工业等）；有机污染物主要指酚、氧化物、石油等，来白原石油化工企 业和农药。

长久以来，工矿企业及农业的粗犷式发展，给我国土壤环境带来了 严重的污染。大量废气、废水、废渣进入环境并最终被土壤收纳，化肥 的过量施用、有毒有害农药的长期施用以及大量的污水灌溉，也严重的 破坏了土壤结构，引起持久性污染。除此之外，汽油中添加的防爆剂四 乙基铅，随着汽车尾气排放，使得公路两侧土壤遭受污染，形成明显铅

污染带。目前我国严重污染区有320个，约为548万公顷，大田类农产 品污染超标面积占到污染区农田面积的 20%，其中超标占到80%,粮

食中重金属镉、碑、铭、铅、汞等的超标率占到 10%。甚至被公认为城 市环境质量优良的公园也存在严重的土壤重金属污染。

表1 土壤中的主要污染物及其来源

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3、城市土壤修复行业的形成

白上世纪90年代起，我国对城市改造实施“退二进三”战略（缩小第 二产业，发展第三产业）：调整城市用地结构，减少工业企业用地比例， 提高服务业用地比例，工业向园区集中。

大量企业关停或搬迁，导致出现了大量的遗留、遗弃场地。这些场 地通常有较严重的土壤污染问题， 急需开展风险评估和土壤修复治理方 可使用。随着城镇化进程的推进，这样的问题土地还会越来越多，这导 致土壤修复的需求快速上升。

（二） 处理现状

我国土壤修复行业目前在生命周期中所处的位置仍是产业成长的起 步阶段，人员、技术和装备仍处在初期阶段，污染土壤修复技术的研发 或应用还处在试验阶段。当前我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业 总产值的1%,而这一指标在发达国家的土壤修复产业中已经达到 30% 以上。可见，我国土壤修复行业仍有很大的发展空间。

（三） 处理方式及特点

土壤修复工程包括污染调查、技术选择、修复设计、修复施工、验 收监理以及修复后评估六个步骤。

在污染调查环节中，运用土壤比色卡、分析采样器、土壤污染调查 专用软件等仪器设备及软件对项目土壤环境进行采样和分析，在采样中 会使用到输送机、粉碎机、推土机、挖掘机等机械。所以在土壤修复行 业上游是相关仪器设备及软件的制造商。在土壤修复技术选择及修复设 计与施工环节中，目前国内已经开展土壤修复业务的上市公司有永清环 保、铁汉生态；正在布局土壤修复业务的上市公司有桑德环境、维尔利 和东江环保。施工环节后是土壤修复监测与评估环节，目前国内主营环

境监测仪器相关的企业包括聚光科技、华测检测、天瑞仪器（重金属监 测）。

土壤修复行业的发展依赖于相关修复技术的研发和创新，因为不同 修复项目的土壤质地、污染情况以及所在地的经济社会发展条件不同， 对于土壤修复提出了各异的需求，只有具备完善的土壤修复技术，才能 提供更加全面，因地制宜的土壤污染治理方案。

表2常用土壤修复技术及其使用特点

技术名

称

适用范围

费用（美兀/

吨）

修复周期

（月）

优势

不足

挖掘填

埋

高污染区

250

<3

对设备及操作要求低

不能消除污染物

客土法

大部分污染

20-50

<3

修复方法简单且速率快

不能消除污染物

土壤气

提/生物

气提

挥发性污染

物

80-230

6-24

对挥发性有机物效果好，

可与生物降解联用

要求污染土层渗透性好，

地下水位影响修复，难以

达到高修复效率

淋洗法

可溶性污染

物

55-165

<12

适于污染严重的土壤治

理

土壤须具有局渗透能力，

带来的次生污染1可题，土

壤肥力减弱

植物修

复

矿区、农田

土壤

<20

>12

费用低，易操作，二次风

险低，易大范围应用，修

处理深度有限，周期长

技术名

称

费用（美兀/

吨）

修复周期

（月）

适用范围

优势

不足

复植物可资源化利用

微生物

修复

农田土壤等

50-140

6-24

操作简便，环境友好

不适于高浓度污染物

化学萃

取

可溶性污染

物

处理费用昂贵，对土壤有

破坏性

65-300

<6

适于重污染土壤治理

化学氧

化

可氧化还原

的污染物

处理费用昂贵，对土壤有

破坏性

150-450

<6

适于重污染土壤治理

化学萃

取

可溶性污染

物

处理费用昂贵，对土壤有

破坏性

65-300

<6

适于重污染土壤治理

低温热

脱附

具有挥发性

的污染物

<150

6-12

有效去除土壤中挥发性

物质，并收集其烝气

破坏土壤中的有机质和

水分，能耗较大

高温热

脱附

具有挥发性

的污染物

150-450

6-12

有效去除土壤中挥发性

物质，并收集其烝气

破坏土壤中的有机质和

水分，能耗较大

固化/稳

定化

所用物料价格便宜，易

难以处理有机污染、成本

上升快、修复难度局

高污染区

70-200

<6

购，操作简单，处理效果

较好

玻璃固

化

稳定性高，可确保长期稳

定

高污染区

770

<5

不能去除污染物